对外经济贸易大学硕士研究生。
交通银行总行、南京大学国际商学院联合培养博士后。
中国人民大学财政金融学院博士生，供职于中国建设银行总行财富管理与私人银行部。
副研究员，浙江理工大学经济管理学院兼职教授。
报告作者为中国社会科学院金融研究所特约研究人员。
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