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世界能源发展报告(2019)

书 名: 世界能源发展报告(2019)

英 文 名:ANNUAL DEVELOPMENT REPORT ON WORLD ENERGY (2019)

作 者: 黄晓勇祝捷

I S B N:978-7-5201-4712-5

丛 书 名:世界能源蓝皮书

关键词: 可再生能源 世界 能源工业 电力

中文摘要

《世界能源发展报告(2019)》聚焦2018年前后世界石油、天然气、煤炭、可再生能源和电力的整体发展情况,着重对其发展过程中呈现的特点,从影响因素、各相关表现和未来变化趋势等方面进行梳理,并重点对影响能源市场发展的重点事件和重点区域进行深入探究和分析,在此基础上对2019年世界能源供需和价格走势进行预测,并对中国能源发展现状进行分析,尝试对中国能源各领域的未来发展战略提出一些建议。

展望2019年,世界总体格局继续发生深刻变化,全球政治经济走势依然不甚明朗,经济全球化遭遇波折,多边主义受到冲击,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦已经波及能源市场,而中国面临的经济形势依然严峻。这些因素无疑会对世界能源市场及中国的能源发展战略产生诸多影响。

在传统能源方面,2018年全球经济和石油需求的较快增长、OPEC+减产协议、库存减少等因素助推了石油价格上涨,油价受全球政局影响出现较大波动。2019年全球经济增长速度放缓,但世界石油市场需求依然强劲。2019年油价仍为供给侧主导,各种因素作用相加,油价或可维持现状,也有下跌趋势。全球天然气产业快速发展,供应和需求规模持续扩张。2018年,全球天然气消费增速创5年来新高,产量持续增长,供需仍显宽松。全球天然气价格上扬明显。LNG贸易仍是拉动全球天然气贸易的主要力量。美国有望继卡塔尔、澳大利亚之后成为全球主要的LNG出口国;2019年,全球LNG市场供应过剩局面有望持续,LNG价格将在未来几年保持相对低位。LNG贸易将更趋灵活,定价方式呈现多元化和与油价脱钩之势。煤炭在全球一次能源消费中的比重不断下降,2017年占比达到谷底,为27.6%。

在电力方面,受世界经济增速影响,2017年以来世界发电量稳步上升,增速达2.8%,略低于全球经济增长速度。电力增长主要来自发展中国家,发达国家增长速度出现明显下降。区域发电形势出现分化,亚太国家的发电份额依然占据世界首位,中东与非洲增长潜力很大。电源结构不断优化,化石燃料发电份额持续下降,风电与光伏发电成本下降幅度较大,太阳能发电增长潜力巨大。亚洲、俄罗斯与中东稳步推进核电建设,国际核电合作日益加强。工业依然是最大用电产业,但电力消费份额持续下降。2019年,世界经济下行风险加大,将给电力生产、消费、投资与贸易带来不利影响。世界核电装机总量将继续呈现下降趋势。

在能源与地缘政治方面,世界地缘政治格局对油气市场的影响巨大。页岩油气革命推动美国成为全球最重要的油气生产国和出口国,带动了全球能源价格大幅度波动。在某些时候,美国的外交战略又会抬高能源价格,使能源消费国面临金融损失。甚至在中美贸易摩擦中,能源也成为双方博弈的一个关键因素。可以说,作为当今全球最重要的大宗商品,石油是美国外交政策的一种杠杆。中美的战略竞争正在加剧,导致大国博弈对能源地缘政治的影响也在加剧。美国对伊朗、委内瑞拉等国实施制裁,背后不乏政治和战略考量。控制某些生产区域既是美国外交政策的目标之一,也是美国外交政策的重要手段。对中国而言,我们在能源消费和生产上能比肩美国,但显然我们的认识能力和运筹能力还有待提高。

利用中国巨大的投资和贸易潜力来促进欧亚的连通性,从长远来看,“一带一路”能源基础设施的互联互通将加强该地区的区域一体化和多边参与;从近期来看,“一带一路”的能源合作能够改善能源供应,整合区域市场,解决经济负面影响并促进低碳发展。

从中国的能源状况来看,随着经济的高速发展,中国已然成为世界上能源消费最多的国家之一。2019年的石油需求增长预计与2018年持平,石化和航空燃料将是拉动全球石油需求增长的主要方面;中国、印度及亚洲新兴国家对LNG的需求持续增加,成为全球LNG需求增长的主要动力。2018年中国的煤炭消费在一次能源消费中的比重下降至59.0%,为历史最低水平。2018年,中国全年发电量为6.8万亿千瓦时,同比增长6.8%。

变革经济发展方式势在必行。中国未来10年将继续进行一次能源结构转换,以改善大气环境,“十四五”期间中国计划利用天然气等清洁能源替代煤炭,提高天然气在一次能源中的占比。煤改气面临产供储销运规划、时间规划、区域规划、市场化体系建设等多方面的问题。中国国家能源局提出建设天然气产供储销体系建设工程,尤其是“互联互通”工程,在2018年取得了丰硕的成果,为保障我国天然气平稳供应、全年LNG价格维持合理水平起到了促进作用。

2018年中国原油期货作为中国首个国际化期货品种在上海上市,标志着中国原油期货的合约设计和制度安排出现新特点,在建立亚太地区原油定价基准、丰富国内石油储备体系、规避汇率风险与助推人民币国际化及提供套期保值工具等方面具有积极意义,但同时存在诸多不足,需要进一步完善合约设计和交易制度,推动石油行业市场化改革,并深化人民币资本项目和国内金融市场开放。

对于未来能源和能源体系的发展,本书关注可再生能源和储能技术的发展以及实用化,还对氢能的利用、能源互联网的建设进行分析并提出政策建议。