《中国ESG投资发展报告（2024）》延续了推动ESG投资与实体产业融合发展的研究视角，重点探讨了ESG投资对新质生产力发展的重要促进作用。本报告指出，助力新质生产力发展是ESG投资的重要使命；...展开
《中国ESG投资发展报告（2024）》延续了推动ESG投资与实体产业融合发展的研究视角，重点探讨了ESG投资对新质生产力发展的重要促进作用。本报告指出，助力新质生产力发展是ESG投资的重要使命；尽管国际ESG投资发展形势出现一定分化，但基本趋势不变；国内ESG投资则取得了积极进展，报告对我国ESG投资发展的形势与挑战进行了专门的系统梳理。同时，本报告在上一年基础上，延续了相对稳定同时又有所变化的产业选择标准，将能源电力、油气、ESG基金、农业等产业作为重点分析对象，介绍相关产业ESG投资的发展情况，剖析问题并提出建议。在专题篇中，本报告专门介绍了供应链金融科技在ESG投资体系中的价值与应用，这是ESG投资与新质生产力融合发展的典型体现。
报告指出，ESG投资作为一种创新的投资理念和策略，正以其独特的优势为新质生产力的发展注入强大动力，ESG 投资与新质生产力的结合正成为推动经济发展的重要力量。首先，ESG 投资注重环境、社会和治理因素，与新质生产力的发展理念高度契合。新质生产力强调以创新为核心，推动经济向高质量、可持续方向发展。ESG 投资通过引导资金流向环保、社会责任良好的企业，促进了资源的优化配置，推动了产业的绿色转型，为新质生产力的发展提供了有力支持。例如，在能源领域，ESG 投资促使企业加大对清洁能源的研发和应用，推动了能源结构的优化，提高了能源利用效率，这正是新质生产力在能源领域的具体体现。其次，ESG 投资也注重社会因素，关注员工权益、社区发展等，有助于营造良好的社会环境，为新质生产力的发展提供稳定的社会基础。再次，公司治理的改善能够提高企业的决策效率和创新能力，进一步激发新质生产力的潜力。ESG 投资与新质生产力的结合，将为经济的可持续发展注入新的动力，推动社会向更加绿色、和谐、创新的方向迈进。
2023～2024年，国内ESG投资规模持续增长，各类机构积极参与，产品类型不断丰富，显示出ESG理念正逐渐被市场广泛认同，同时ESG信息披露不断普及，政策标准体系初步建立，也为ESG投资提供了有力支持。ESG投资的成效也在不断显现，特别是帮助企业控制投资风险，并助力“双碳”目标实现，ESG表现良好的企业往往具备更强的财务稳定性和可持续发展能力，为投资者带来可持续回报。此外ESG投资还促进了绿色产业发展，带来了积极的社会影响和品牌效应。国内ESG投资表现出一些新的趋势，包括投资规模不断增长、投资工具持续创新、主流投资策略逐渐形成、生态初步建立和信息披露质效进一步提升等。同时，国内ESG投资发展仍面临一些挑战，如法律法规需完善、评价标准建设亟待统一、部分企业ESG数据缺乏以及ESG专业人才短缺等。未来的中国ESG投资发展主要集中于几个方向，包括重塑商业逻辑、依靠AI技术推动ESG投资发展、推动国内ESG投资与国际接轨、实现ESG投资议题多元化发展，以及进一步普及ESG投资教育等。
报告分析了重点产业的ESG投资情况。能源电力行业ESG投资推动了行业的加速转型，能源电力企业普遍将ESG投资作为促进行业转型的重要工具，将“温室气体排放”“绿色技术、产品与服务”等作为ESG重要性议题。油气行业更加主动地拥抱ESG理念，从治理、战略、融资、管理和赋能五个方面创新ESG实践，提升ESG绩效。农业领域内ESG投资价值凸显，投资者应更加关注企业ESG价值核算数据，引导资金流向具备高质量可持续发展前景的农业企业。ESG基金在可持续发展中发挥着越来越重要的作用，而且这一趋势将继续增长；尽管ESG基金短期收益表现较弱，但长期回报表现较好。
为进一步推进ESG投资发展，要进一步完善ESG制度建设，并推动科技应用。加大供应链金融科技应用，在靠近供应链网络中心位置的企业的加持下，向上影响供应商，向下影响经销商，以及企业本身加强ESG治理，既有利于整个产业链企业的ESG投资，也有助于产业链整体更好地发展新质生产力。同时，还应高度关注ESG评级建设和应用，我国上市公司的ESG信息披露水平和ESG评级表现相较2022年均有较大提升；上市公司需要关注国内外ESG政策制度要求和信息披露标准，识别自身不足和加强数据收集能力。各级监管方、证券交易所、ESG评级机构、ESG数据供应商等多方需要发挥各自优势，持续构建具有中国特色的ESG评级指标与体系，让ESG投资成为助推中国与国际社会发展可持续经济、贸易合作的新渠道。
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